過去十年是環保產業的輝煌十年，也是洪流十年，既取得了發展，也需要深度復盤。這十年是時代紅利和政策紅利充分釋放的十年，也是大干快上、低質量發揮到極致的十年，是產業結構發生巨變的十年，也是剛猛政策遭遇粗放業態的十年。如何對這一階段的發展復盤？經過這十年產業發生了哪些變化？除了宏觀數據的呈現，行業朋友更需要在典型現象和案例中看到生動直觀的洞察。從多維度、多角度剖析產業變革是「青山產業評論」一貫的研究方法，因為有些時候一些真實發生的現象和事件比數據更能說明問題，比如近3年內涵蓋產業各個生態位環保公司的更名潮，就是一個典型的反映環保產業底層邏輯轉變過程的現象。
對此現象青山研究院進行了系統研究，據不完全統計，過去3年有120多家成規模的環保公司變革了名稱，本文將通過對這一樣本和其中典型案例的分析，幫助青友們從中把握這十年產業發生的轉變和未來的趨勢。
01
國企凸顯產業屬性
環保產業進入大平臺時代
在更名潮中最顯著的就是諸多頭部國企紛紛在公司名稱中加入“環?！被颉碍h境”，比如：2020年4月，「深圳市水務投資有限公司」正式更名為「深圳市環水投資集團有限公司」，關于更名深圳環水投資集團董事長王剛表示，“更名既是對過去15年發展成果的科學認識，也是響應國家生態文明建設、實現公司戰略目標的必然選擇。經過15年的發展，深圳環水投資集團的業務已經由單一的供排水拓展為綜合性的生態環境業務?！?/span>2020年9月，「中國光大國際有限公司」更名為「中國光大環境（集團）有限公司」，更名是基于該企業未來的發展方向，業務中心將更加聚焦生態環境領域，是光大集團品牌建設的重要一步，新名稱將更直觀地體現光大環境的發展方向和業務重心，背后則是“成為中國最大的環境企業、全球最大垃圾發電投資運營商”的雄心壯志。2021年2月，「江西洪城水業股份有限公司」正式更名為「江西洪城環境股份有限公司」，更名是為更準確、更全面反映公司主營業務和發展戰略，樹立長遠的品牌影響力。2021年3月，「廣東省廣業集團有限公司」的名稱變更為「廣東省環保集團有限公司」，這是廣業集團自2017年以來的第二次更名，是將其旗下資產和子公司業務在環保方向上的一次大整合，同時也搭建起了各省標配的“環保集團”公司，四川等多個省份的環保集團業由此而來。2021年5月，「北京首創股份有限公司」名稱變更為「北京首創生態環保集團股份有限公司」。首創經過多年發展，其環保板塊已經形成了“水、固、氣”全業態布局，且取得了行業領先地位，據官方聲明，此次更名是首創集團審時謀勢做出的戰略決定，未來公司將以環保作為第一主業，帶動其他業務板塊的協同效益。就上述環保公司而言，各家的來歷和業務模型各不相同，但更名所表達的意思是一致的，都是升級為覆蓋環保產業全領域的平臺型公司。這其中有水務公司到環保公司的升級，有國有資產資源在環保方向的整合，也有公司戰略在環保上的聚焦。以首創為例，這家做了這么多年環保的公司終于有了一個“環?！钡拿Q。對于更名，首創的回答是，“這是首創集團審時謀勢做出的戰略決定”，且在更名的同時還啟用了全新品牌形象。也就是說，此次更名的背后是首創對生態環保產業更加深刻的系統認知和更為堅定的戰略選擇，選擇的結果是環保被確立為這家公司的第一主業，至此首創環保才成為一家徹頭徹尾的環保公司。從客觀的角度來看，這樣一次更名無非是兩個方面的考量：一是體現應有的擔當、提高政治站位、緊跟國家戰略、響應“兩山”號召；二是環保產業的形勢今非昔比，已經從原來不受待見的邊緣產業轉變成了被戰略重視的C位產業，在名字中加上“環?！弊匀痪驮谝饬现辛?。要知道環保產業頭部的數十家公司中，環保業務營收在其總業務營收中的占比并不是很高，有的甚至并非主業。如今一眾國企在環保方向上的升級、整合、聚焦，本質上是一致的，即時代變了、行業變了，這表明環境產業已然是份大事業、是值得巨頭央企作為長久事業來干的。頭部國企在環保上的戰略加重和平臺化的布局是過去十年環保產業的一大變革，與之伴隨的是社會和產業界對環境的認知度和重視度的不斷提升。與此同時，國企的上述更名現象標志著環保產業將全面進入大平臺時代，不管是國家級的還是地方級的，都將以全門類業務的平臺型公司參與市場。
02
民企凸顯專業屬性
環保產業鏈的深化、細化
環保上半場有一個不太好的現象，即產業鏈上下游的邊界不清晰、環保公司的定位不明確，除去頭部的平臺型公司，一些環保公司橫跨幾個領域、縱貫數個環節的現象比比皆是，有的公司主業、主產品還沒做好就開始惦記上別人的生意，產業泛而不精的問題由此而來。但是，隨著下半場的到來，環保產業鏈表現出明顯的深化、細化趨勢，因為能在小處著眼，把事兒做細做精，是環保新時代留給環保民企的生存空間。不少公司已有相同的感悟，在青山研究院的一次調研中，一位做餐廚垃圾的公司老板講過這樣一個觀點，“干掉競爭對手的不是拿更多的錢去投項目，這樣干很可能最后干掉的是自己，怎樣在提油量和產沼量上持續精進，怎樣在能耗上持續精進，這些東西會是未來公司生存的硬本事”。在環保下半場，找準在整個產業園鏈上的專業定位，做戰略性聚焦，牢牢地釘在自己擅長的板塊，幾乎是所有民企的必修課。這種趨勢同樣能在一些公司的更名案例中體現出來，這里剖析兩個相對典型的案例，其中之一是2021年9月「上海世浦泰環?？萍技瘓F有限公司」更名為「上海世浦泰新型膜材料股份有限公司」。不同于國企的“加環?！?，世浦泰更名是“去環?！?，同時突出“新型膜材料”的專業特征，這一變更是比水務公司變為環保公司舉措更大的變更，背后是戰略定位的重要變革，是發展重心向自身專業深耕精進的變更。深入了解發現世浦泰其實是細分賽道的隱形冠軍，早年從代理國外曝氣頭起步，逐步做到國內曝氣頭第一，且穩定很多年，之后又進軍水處理膜研發與制造，并在這一領域發展形成公司的主業。不同于國內很多膜公司的是，世浦泰的膜生產和研發技術源自德國并布局在全球，整合了來自國內、北美、歐洲的高水平研發力量，在膜裝備領域具有獨特而不俗的實力。2020年10月，長江生態環保集團有限公司與世浦泰達成深度股權合作，長江環保集團戰略入股世浦泰，對世浦泰持股16.055%，位列第二大股東。能夠成為三峽環保艦隊中唯一的裝備型成員，與世浦泰在專業上的聚焦和戰略上的定力是分不開的，這在此次的更名一事中可見一斑，更能在世浦泰的發展路徑中看得出來，其一是早年從曝氣頭擴展至膜設備，這二者具有很強的協同效應；其二是能夠在自身領域長久扎硬寨，不做盲目的擴張。2021年4月，世浦泰完成了對德國知名膜組器制造商Newterra GmbH的并購，該公司是全球知名的平板膜組器制造商，通過此項并購，世浦泰同時具備了中空纖維膜和平板膜等系列產品生產能力，在鞏固市政領域領先地位的同時，增強了其在工業水處理、分散式污水和飲用水等細分領域的膜產品及系統集成技術能力。如今，世浦泰將“環?？萍肌边M一步聚焦為“新型膜材料”，足見其向內求索、做深專業的戰略取向，而這是符合環保產業的發展趨勢的。之前我們多次講到，環保本質上是一個需求場景，其中的很多技術革新依賴上游生物、化學、材料、設備制造等等，其中MBR工藝就是依靠超濾膜實現的，是膜材料結合生物好氧技術的應用。所以，膜裝備制造公司的根本更多地在于膜的加工，膜性能的提升和成本的降低是這個細分賽道角逐的焦點，只不過大多膜企是用非常手段拿到了單一配方而并不具備持續快速的研發能力，但這個賽道最終的勝利一定屬于能在核心能力上持續精進的選手。另一個案例是，2021年12月，上市公司「景津環保股份有限公司」更名為「景津裝備股份有限公司」，據景津官方公告，“更名是為更準確、更全面反映公司的主營業務和發展戰略，樹立公司長遠的品牌影響力”。其實邏輯并不復雜，景津最早是在環保這個需求場景下做壓濾機設備起家的，但是隨著公司的不斷發展，產品種類越來越多、技術水平越來越高，產品的應用場景大幅度突破了最初的環保領域，同時廣泛應用于礦業、冶金、化工、新材料、食品、生物醫藥等行業的工業過濾領域，其中在環保領域的收入占比在30%左右，工業過濾領域收入占比在60%左右，這種情況下公司的戰略方向已經從場景轉移到了專業能力上來了，公司名字中再強調環保就不合時宜了。在環保行業，景津是在細分賽道里稱王的典范，其能夠在20多年間從一個小作坊涅槃登頂的制勝之道就是聚焦——把一件事做到極致。景津發展過程中的很多戰略戰術值得學習，其中最值得學習的就是在自身專業領域的持續深耕。我們知道過去20年是時代紅利和政策紅利充分釋放的時期，很多做環保裝備的公司動過染指工程的心思，做裝備賺到了錢就想通過做工程實現快速增長，但很多時候是兩頭吃兩頭都沒吃到。而景津則是圍繞自身的專業領域不斷地筑深并拓寬了戰壕，最終放棄了短暫的時代和政策的紅利，但收獲了長久的聚焦和深耕的紅利。所以，「景津環?！垢麨椤妇敖蜓b備」是景津的涅槃，也是環保領域聚焦和深耕帶來成功的最佳例證。這里存在一個重要啟示：很多產業只是一個需求場景、應用場景，上游領域或者別的產業的創新可以引入進來，本產業的創新又可以輸出到別的領域和產業，環保與材料等上游領域以及化工、水泥、物業等別的產業的關系即是如此，所以很多其他領域的公司跨界環保實在不足為奇。未來環保產業對于民企而言，通過趕上一個政策、抓住一個機會、填補一塊空白獲得發展幾乎不可能了，這種商業視角也早就過時了。從這幾年的環保上市公司看得出來，走得大都是專項領域、專項技術、工藝包（裝備）這些路數，這基本上證明了中小民營公司走向未來的道路。未來的環保產業最怕的是沒有定位、沒有特色，從近幾年資本對環保剩余的一部分關注看得出來，那些在某一細分領域有專長的公司還有突圍的機會。頭部公司要在大而全的生態位鞏固地盤，中小公司則要在小而精的方向上尋求出路。不管哪類公司都必須面對戰略定位的問題，選擇什么樣的賽道、在哪些地區展開、服務什么樣的客戶這些問題對公司變得格外重要，找到適合自己的模式和方向是運營時代立于不敗的關鍵。
03
細分賽道涵義升維
環保產業范疇延伸
除了上述兩種更名情況，還有一類在環保細分領域展開的更名潮，其中最為顯著的就是環衛領域。2020年12月，「僑銀環?？萍脊煞萦邢薰尽垢麨椤竷S銀城市管理股份有限公司」，且同步發布了“城市大管家”戰略，顯示了其順應時代的前瞻布局與打破傳統邊界、聚焦城市大管家的決心，本次更名可更準確反映業務內涵和公司在長期規劃中的戰略定位。2021年7月，「深圳市玉禾田物業清潔管理有限公司」更名為「深圳玉禾田智慧城市運營集團有限公司」，作為玉禾田最主要的環衛項目投標主體，玉禾田物業清潔公司在名稱上用“智慧城市運營”替換“物業清潔”，則是希望轉型邁向智慧城市運營商之路。2021年12月，「福建龍馬環衛裝備股份有限公司」變更為「福龍馬集團股份有限公司」，是因為公司經過近二十年在環衛相關業務領域不斷探索創新與發展壯大，逐漸形成了以“環衛裝備+環衛服務”為主、“固廢處理+國際業務”為輔的全環衛產業鏈戰略布局，原來的公司名稱已經不能完全體現公司的實際經營范圍和業務特點，故而更名。2022年6月，號稱“北交所環衛第一股”的「新安潔環境衛生股份有限公司」變更為「新安潔智能環境技術服務股份有限公司」，增加“智能”“技術服務”字眼、去掉“衛生”字眼，更名是為了配合公司的戰略轉型，公司的主營方向將逐步從傳統環衛領域向為行業相關方提供科技支撐、技術支撐、管理及運營平臺支撐轉變。自2020年以來，眾多環衛領域的公司變更了公司名稱，且普遍表現為：去掉了“衛生”、“環衛”、“環?？萍肌钡仍~匯，取而代之的是“城市管理”、“智慧城市運營”、“城市服務”、“城市管家”、“智能環境”等熱詞。這與環衛領域近幾年的發展趨勢有很大關系，近年來“城市管家”模式以及智能化技術的出現，讓環衛這個傳統的環保細分賽道舊貌換新顏，在需求端要求升級疊加供給端競爭加大的背景下，環衛業務的涵義和內容發生了很大轉變，很多傳統環衛領域的需求已經轉化為“城市管家”類項目出現在招標中。環衛是剛性的公共服務，通常在付費機制上不會存在太大問題，而疫情之下，逆周期的“新基建”臨危受命，各路人馬涌入市場，物業公司紛紛入局。種種因素的作用下，環衛領域的市場規則發生了很大的改變，作為市場主體，環衛公司自然要與時俱進，群發性更名實則是這一細分賽道涵義升維的變現。環保產業是一個被社會需求和政策要求定義的產業，隨著社會和產業的發展這個定義也在不斷的調整，具體而言是不斷豐富和升級，在此過程中產業的服務內容也會發生變革，更名只是這種產業深度變革下的一個體現。
04
結 語
綜上可知，各類“更名現象”的背后其實是時代變遷、產業變革的暗流。在青山研究院近期發布的《中國環保產業趨勢洞察報告》中，我們深刻闡述了當下環保產業正處在大變革的歷史節點，并對變革的方向和應變之策做了系統的論述。經過過去十年的發展，產業雖然還存在一些不足，但很大程度走過了這個必然要經歷的野蠻時代，站在繼往開來的歷史節點上，變化的不只是公司的名稱，更是產業的底層邏輯。由于疫情等因素，環保產業在短期會受到影響，但從長期看，國內環保產業的市場空間還遠遠未見頂，應該說距離理想狀態還有很長的路要走。如果說過去十年釋放的是時代紅利和政策紅利，那么未來釋放的將會是深耕帶來的紅利，環保產業的終章還沒有到來，堅韌且清醒地活下去是當務之急。與此同時，環保企業是時候確定自己的定位和方向了，戰術可以失誤，戰略失誤將會招致滅頂之災，粗放時代對試錯是寬容的，但未來試錯的成本越來越高。我們看到的成功案例中，戰略的收縮不僅是要敢于放棄自己沒有競爭優勢的業務，同時還要能在自己有競爭優勢的賽道上加注。對于在行業里深耕多年的環保民營企業來講，現在要思考的不再是面面俱到，而是什么業務是該放棄的，什么業務是該加注做深的。毫不夸張地講，在環保行業的發展進程中，清晰的定位從來沒有如此的緊迫和重要。
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